1952年世界第一款安全光幕產(chǎn)品誕生,距今已達60多年歷史。
安全光幕產(chǎn)品正式進入大陸的時間集中在90年代初期,期間濟寧科力、上海中滬等成為大陸最早一批從事安全光幕產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)的內(nèi)資企業(yè)。短短十幾年,大陸安全光幕市場已經(jīng)初具規(guī)模,并形成了一定的產(chǎn)業(yè)格局。
根據(jù)北京捷孚聯(lián)合咨詢有限公司(JFUnited)最新調(diào)查報告《2008年大陸安全光幕(柵)市場調(diào)查報告》顯示:近一兩年內(nèi),越來越多的企業(yè)開始關(guān)注安全光幕市場,諸多外資企業(yè)加大了在大陸的推廣力度,紛紛在國內(nèi)設(shè)立推廣機構(gòu),并將重點產(chǎn)品引進大陸市場進行推廣。與此同時,很多大陸內(nèi)資中小企業(yè)也都開始涉足該領(lǐng)域,短短幾年時間,銷售額就有了數(shù)倍的增長。2007-2008年,大陸安全光幕市場份額接近2.2億元人民幣,銷售量接近8萬套,市場規(guī)模同比增長為32.3%。排名前十名的企業(yè)分別是施克、科力、歐姆龍(包括STI)、萊恩、理研、安特、信索、陽明、皮爾磁、安協(xié)。其中前三名企業(yè)市場份額占市場總額的31.2%,比2006-2007年市場集中度有所降低。絕大多數(shù)外資品牌安全光幕產(chǎn)品仍以進口為主,短期內(nèi)不會向大陸引進生產(chǎn)線。截止2008年,大陸安全光幕市場內(nèi)外資競爭企業(yè)總數(shù)已達到50家左右,其中,歐美品牌占據(jù)高端市場,價格最高;日本、韓國及意大利品牌主要占據(jù)中端市場,價格居中;而內(nèi)資企業(yè)主要參與低端市場的競爭,價格較低。市場各品牌價格差異明顯。以施克與大陸內(nèi)資企業(yè)平均價格比較為例,一般同安全級別、保護高度的產(chǎn)品平均價格差距保持在3-5倍。
最新調(diào)查特點
JFUnited在報告中強調(diào),由于大陸安全光幕起步晚;終端應(yīng)用行業(yè)整體相對落后;終端用戶安全意識薄弱;工業(yè)安全領(lǐng)域缺乏強制規(guī)定等原因,大陸安全光幕市場呈現(xiàn)出以下特點:
1、目前安全光幕市場中,品牌因素是行業(yè)競爭的重要因素之一,擁有較強品牌影響力的企業(yè),就意味著在競爭中占有先機。比如,施克、科力等品牌,由于進入行業(yè)時間早及產(chǎn)品品牌知名度高等原因,在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,短期內(nèi)其它企業(yè)難以撼動其位置。同時,價格是影響采購客戶的又一重要因素。從終端市場采購競標結(jié)果來看,在同等產(chǎn)品性能條件下,價格成為取勝的關(guān)鍵因素。諸多新進入安全光幕市場的企業(yè)也主要通過降低價格策略進行市場滲透。
2、大陸市場上應(yīng)用的安全光幕多以2級及以下產(chǎn)品為主,其中包括部分區(qū)域傳感器或光電開關(guān)之類的產(chǎn)品。2級與4級產(chǎn)品的實際比例接近9:1;在這種背景下,歐美品牌也調(diào)整了產(chǎn)品策略,加大推出了性價比較高的2級產(chǎn)品,在市場上取得了不錯的成績。如施克C2000系列安全光幕,邦納的EZ-SCREEN系列安全光幕。
3、從應(yīng)用產(chǎn)品的分辨率角度來講,30MM及以上的產(chǎn)品占據(jù)87%的市場份額。其中用于保護手掌分辨率在30MM(光軸間距為20MM)及保護手臂分辨率為50MM(光軸間距為40MM)的安全光幕產(chǎn)品最為集中。
4、目前安全光幕市場,71%的產(chǎn)品應(yīng)用于機械點保護,29%的產(chǎn)品應(yīng)用于通道入口及危險周邊區(qū)域保護。從各競爭廠商市場業(yè)務(wù)表現(xiàn)來看,歐美企業(yè)主要通過工程項目推廣安全光幕,主要應(yīng)用于汽車行業(yè)、包裝行業(yè)及橡塑行業(yè),用于通道出入口或危險區(qū)域保護;而日本、韓國、臺灣及大陸企業(yè)主要通過與大陸機械設(shè)備生產(chǎn)商合作開展業(yè)務(wù),同時重點開發(fā)備件及機械設(shè)備后裝市場。
5、大陸安全光幕產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域相對歐美發(fā)達國家較窄,目前主要應(yīng)用在汽車行業(yè)、包裝行業(yè)、電子行業(yè)、橡塑行業(yè)等,其中汽車行業(yè)、橡塑行業(yè)、電子行業(yè)作為重點應(yīng)用行業(yè),銷售額占總規(guī)模的67%,配套量占總銷售量的62%。汽車制造行業(yè)是外資品牌產(chǎn)品應(yīng)用最多的行業(yè),而內(nèi)資品牌企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用最多的是電子制造行業(yè)。
6、從應(yīng)用終端設(shè)備角度來看,安全光幕產(chǎn)品主要應(yīng)用于鍛壓機械、注塑機械,占到應(yīng)用總量的70%以上,其中鍛壓機械中,壓力機占80%、折彎機占10%、剪切機占8%,金屬切割類占2%。注塑機械主要用在立式注塑機械上。
7、從終端采購客戶角度來看,機械設(shè)備生產(chǎn)商中,重點知名廠商,如揚力集團、無錫鍛壓等,一般年采購數(shù)量在800套-1000套;主要應(yīng)用于45-200噸出口型油壓機。其它機械設(shè)備生產(chǎn)廠商,一般年采購數(shù)量在100套以下。汽車制造廠商一般單次項目采購量保持在50-400套之間。而一般用于機械設(shè)備備件更新的采購客戶單次采購數(shù)量保持在30套以下。
進入2008年,大陸各主要安全光幕廠商銷售增長穩(wěn)定,相關(guān)政府及協(xié)會已正式進行針對機械設(shè)備及應(yīng)用方面安全標準法規(guī)的制訂,試行版本將適時推出。施克、歐姆龍、皮爾磁等外資領(lǐng)先企業(yè),針對紡織行業(yè)、電梯行業(yè)、印刷行業(yè)、包裝行業(yè)等未來潛力行業(yè),加大有關(guān)工業(yè)安全理念的宣傳及產(chǎn)品應(yīng)用知識的推廣。內(nèi)資企業(yè)加強產(chǎn)品研發(fā)及新領(lǐng)域的推廣,如,科力2013年初正式通過了擁有自主產(chǎn)權(quán)的歐洲標準4級產(chǎn)品的TUV認證。標志著安全光幕國產(chǎn)民族品牌技術(shù)水平完全達到了國際先進水平,新進入的外資企業(yè),如西門子、施耐德、施邁賽、博恩斯坦、科瑞、瑞奧等,正加緊整合資源,開發(fā)渠道,拓展市場。安全光幕市場正進入一個被高度關(guān)注及快速發(fā)展的階段。
JFUnited認為,大陸安全光幕已初步形成一定的市場規(guī)模,具備很大的發(fā)展?jié)摿Γ袌稣蓪?dǎo)入期向成長期轉(zhuǎn)變,未來幾年,行業(yè)會涌現(xiàn)大量新的進入企業(yè),行業(yè)整體產(chǎn)品價格將進一步降低,行業(yè)細分市場的競爭將更加激烈,不同應(yīng)用場合的產(chǎn)品將更加多樣化,擁有產(chǎn)品、技術(shù)、咨詢及服務(wù)整體解決方案能力的廠商將會逐漸吞噬單一銷售安全光幕產(chǎn)品廠商的市場份額。產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域由目前相對較窄的汽車行業(yè)、橡塑行業(yè)、電子行業(yè)等逐漸拓展到更多領(lǐng)域。市場上外資品牌與內(nèi)資品牌在細分市場的某些領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)正面競爭的格局,整體安全光幕市場將保持年增長率30%以上的速度,2010年,市場規(guī)模將至少達到6億元以上。